H股獲54.5億美元戰(zhàn)略配售
在定價博弈正酣的時候，中國農(nóng)業(yè)銀行戰(zhàn)略配售的歡迎程度似乎超出市場預(yù)期。有農(nóng)行高層人士透露，截至6月21日，僅H股基石投資者戰(zhàn)略配售的簽約規(guī)模就已經(jīng)達到54.5億美元。而認(rèn)購名單和認(rèn)購規(guī)模，還在繼續(xù)擴大之中。
根據(jù)農(nóng)行招股說明書，H股方面，農(nóng)行擬通過香港市場公開發(fā)行和國際配售初步發(fā)行不超過254.1億股。農(nóng)行上周公布的合約細則顯示，面向機構(gòu)投資者發(fā)行的部分將占香港總發(fā)行規(guī)模的95%，其余部分將面向香港散戶投資者發(fā)行。在95%的機構(gòu)投資者發(fā)行中，約40%進行基石投資者戰(zhàn)略配售，即約101.6億股。
“目前的配售只是簽訂了認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購價格還未最終確定，會按照最終的認(rèn)購價格折合認(rèn)購股份。”一位農(nóng)行人士對記者稱。
據(jù)農(nóng)行高層人士以及農(nóng)行H股承銷商人士向記者透露，目前簽約認(rèn)購的54.5億美元，認(rèn)購名單如下：卡塔爾投資局28億美元、科威特投資局8億美元、渣打銀行5億美元、荷蘭合作銀行2.5億美元、澳大利亞柒集團2.5億美元、新加坡淡馬錫2億美元、新加坡大華銀行1億美元、美國ADM公司1億美元、香港長江實業(yè)1億美元、華潤集團2億美元、中旅集團1.5億美元。
綜合《第一財經(jīng)日報》
《東方早報》
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建設(shè)銀行22日公告，近日接到控股股東中央?yún)R金關(guān)于認(rèn)購該行配股股票的承諾函。匯金公司承諾按持股比例以現(xiàn)金全額認(rèn)購公司董事會2010年第三次會議審議通過的配股方案中的可配股票。
從歷史經(jīng)驗看，在銀行股的歷史估值底部，為了防止銀行股出現(xiàn)非理性情緒主導(dǎo)的恐慌性下跌，匯金都會選擇出手增持銀行股。分析人士表示，由于匯金此前缺席中行400億可轉(zhuǎn)債發(fā)行，已經(jīng)引起部分市場人士的疑問。所以，此次匯金首度承諾參與大行再融資，無疑對提振銀行股信心帶來重大利好。
該分析人士稱，如果按照目前A股價格的80%確定配股價格，匯金將為增持建行股權(quán)斥資約為370億元人民幣。這回?fù)袅耸袌鰧R金資金不足的質(zhì)疑。
《中國證券報》